欢迎来到“量学之星”，每周一到周五下午回顾当天的主题复盘。
一、行情回顾
三大指数今日集体反弹，沪指全天高开高走，深成指、创业板指午后有所回落。中字头及以保险为首的大金融板块反弹，中国软件、中钢国际双双涨停，新华保险大涨7%，东吴证券、中国太保、浙商银行、中国石油等纷纷大涨。旅游、食品等大消费板块走强，长白山、麦趣尔、人人乐、同庆楼等多股涨停，锦江酒店、中国国航、中国东航、山西汾酒等涨超5%。新能源车产业链集体拉升，众泰汽车、中通客车、赛力斯、金龙汽车、浙江世宝、广东鸿图等多股涨停。下跌方面，游戏等AI应用方向大跌，盛天网络、三七互娱、世纪华通、电魂网络、姚记科技跌停，神州泰岳、掌趣科技、冰川网络跌超10%。个股涨多跌少，两市近3100股飘红，今日成交突破1万亿元。
二、当日热点
1. 大消费
大消费板块今日反弹，长白山、人人乐、麦趣尔、同庆楼等涨停。
据商务部网站7月1日消息，商务部部长要求扎实做好恢复和扩大消费等重点工作。
海通证券认为，展望下半年，随着经济复苏和政策效力显现，A股各消费行业的盈利有望改善，其中医药和基本消费部分子行业的盈利有望实现较快增长，叠加消费估值已经不高，消费的投资性价比已经凸显。
2. 储能
储能板块今日多股大涨，科华数据涨停，禾迈股份、上能电气、盛弘股份、新风光均涨超10%。
数据显示，上半年储能中标量已超去年。2023年1-6月累计招标31.8GWh，其中，6月新增招标容量约为6.9GWh。上半年储能中标量已超去年。
此外，各省电网公布7月电价，夏季峰谷价差整体提高，用电高峰带动储能需求。
海通证券认为，上半年招标量可观，已经开始显现行业的景气趋势，为后续装机提供有效储备和支撑，随着原材料成本压力释放及新能源项目落地将进一步推动行业景气向上。
信达证券表示，全年来看，储能装机有望超预期增长，预计国内储能新增装机21-25年复合增速有望达到119%。
海外来看，美国政策积极推动，大储建设加速，欧洲大储商业模式较为成熟多元，能源通胀叠加地缘政治或将刺激户储需求快速增长，预计全球储能21-25年复合增速有望达90%，其中户储长期5年复合增速达91%。
3. 国企改革
国企改革板块今日大涨。中国软件、宁夏建材等多股涨停。
东吴证券认为，信创是中国建设数字经济的基础，相关总体目标已经明确，预计下半年有望迎来招标。其中，行业信创是2023年信创推进的重点方向，相关央国企资金充裕。
中信建投表示，并购重组是“中特估”价值实现与价值创造的重要道路之一。此前一些央企之间存在过度的同业竞争，通过业务资产的重组，有利于央企聚焦企业的主责主业和优势领域，实现优势互补，从而达到协同效应。此外，通过整合非主业、非优势业务、低效、无效资产，央企可以“轻装上阵”，更加符合市场经济规律和企业发展规律。在新一轮央企改革中，战略性重组和专业化整合的投资机会值得关注。
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